滨州市滨城区经济开发投资有限公司3年期美元债（浦发银行香港分行SBLC）定价4.80%，规模2820万美元

滨州市滨城区经济开发投资有限公司周四（8月11日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、2820万美元、高级无抵押、SBLC信用增强债券 BZBCEco 4.8 08/16/2025，最终指导价4.80% (the number)，发行价4.80% / 100。 这是该公司首发美元计价债券，债券由浦发银行香港分行提供SBLC增信。 天风国际 (B&D)、浦发银行香港分行、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、中国银河国际、金奥证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，滨州市滨城区经济开发投资有限公司刚刚在2022年7月20日透过招标确定天风国际证券与期货有限公司为“2022年度境外发行债券”的全球协调人，中标费率为“年化1.79%”。参与本次投标的还包括：中国银河国际证券（香港）有限公司（评审得分排名第二）、金奥证券有限公司（排名第三）。 滨州市滨城区经济开发投资有限公司成立于2005年，由滨州市惠众财金投资集团有限公司100%持股，后者由滨州市滨城区国有资产管理服务中心持股90%、山东省财欣资产运营有限公司持股10%。 条款概要如下： 发行人：滨州市滨城区经济开发投资有限公司（Binzhou Bincheng Economic Development Investment Company Limited） SBLC提供人：上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch） 发行人评级：无评级 SBLC提供人评级：Baa2 Stable / BBB Stable（穆迪/标普） 预期发行评级：无评级 发行类型：高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式：Reg S only (Category 1) 币种及规模：2820万美元 期限：3年 票面利率：4.8% 发行收益率：4.8% 发行价：100% 定价日：2022年8月11日 交割日：2022年8月16日（T+3） 到期日：2025年8月16日 募集资金用途：拨付建设项目、补充集团的营运资金、一般公司用途 控制权变动回售：Put 100% 清算系统：Euroclear / Clearstream 上市：港交所 最小面值/增量：USD200k/1k 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际 (B&D)、浦发银行香港分行、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、中国银河国际、金奥证券（JA Securities） B&D：天风国际 ISIN/Common Code：XS2508577488 / 250857748 TOE：18:10PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。