三星油脂拟将长寿花食品（1006.HK）私有化，现金代价约11.5亿港元

SanXing Trade Co., Ltd.（“要约人”）和长寿花食品（1006.HK）9月7日联合公告，建议由 SanXing Trade Co., Ltd. 以协议安排方式将长寿花食品私有化。 于2020年9月7日，要约人就建议根据公司法第86条以协议安排方式将长寿花食品私有化，要求董事会向计划股东提呈该建议。于该计划完成后，长寿花食品将由要约人直接全资拥有，且股份于香港联交所之上市地位将予以撤销。 根据该计划，计划股份将予以注销，以换取每股计划股份以现金支付之4.19港元注销价。注销价将不会上调，而要约人亦无保留权利如此行事。每股计划股份4.19港元的现金注销价较股份于最后交易日在联交所所报之收市价每股股份3.60港元溢价约16.4%。 假设于记录日期前并无进一步发行股份，就该建议应付之最高现金代价约为1,150,250,327港元。于公告日期，要约人以自三星油脂股权注资收取之资金拨付就该建议应付之全部现金代价。 中金公司担任要约人之财务顾问。 长寿花食品主要从事玉米油业务、生产及销售精炼食用葵花籽油、橄榄油、花生油及稻米油，以及生产及销售玉米粕。 要约人为一间于毛里裘斯注册成立之投资控股有限公司，为三星油脂之全资附属公司 (其所有股份已就三星集团债务重组质押予中国信达)。于公告日期，三星油脂由山东三星持有约54.58% (就三星集团债务重组质押予中国信达之股份) 及由信达基金持有45.42%。 为重组其现有债务组合及取得进一步融资，三星集团已进行以下涉及信达集团之安排: i. 中国信达已收购山东三星应付三星油脂的若干集团内部债务合共人民币1,310,000,000元 (“未偿还债务”)，三星油脂所获收购款用于偿还三星集团既有债务。为确保偿还未偿还债务，中国信达已要求三星集团采取多项措施，包括但不限于向中国信达质押山东三星持有之所有三星油脂股份、由 (其中包括) 王明星先生、王明峰先生及王明亮先生提供之担保，以及委任中国信达之代表加入三星油脂及要约人各自之董事会 (在两者享有有限之否决权)；及 ii. 为了就该建议提供资金，信达资本 (作为普通合伙人)、中国信达 (作为优先级有限合伙人) (于公告日期前出资人民币1,000,000,000元) 及山东三星之全资附属公司山东智创企业管理谘询有限公司 (作为劣后级有限合伙人) (于公告日期前出资人民币200,000,000元) 成立信达基金。信达基金其后就三星油脂约45.42%股权向三星油脂提供约人民币605,000,000元之股权注资及股东贷款约人民币568,000,000元，股东贷款之偿还由 (其中包括) 山东三星、王明星先生、王明峰先生及王明亮先生提供担保。三星油脂所收取之股权注资及股东贷款项下之资金其后由三星油脂以股权注资方式注入要约人，以为私有化交易提供资金 (“三星油脂股权注资”)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。