条款：江苏叠石桥家纺产业集团3年期人民币点心债（江苏海鸿投资控股集团提供担保）定价3.70%，规模7.3亿人民币

发行人: 江苏叠石桥家纺产业集团有限公司（Jiangsu Dieshiqiao Home Textile Industry Group Co., Ltd.） 担保人: 江苏海鸿投资控股集团有限公司（Jiangsu Haihong Investment Holding Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种 & 发行规模: 7.3亿人民币 期限: 3年 发行价格 / 收益率: 100% / 3.70% 票面利率: 3.70% (S/A, 30/360) 定价日: 2024年6月19日 交割日: 2024年6月26日 (T+5) 到期日: 2027年6月26日 募集资金用途: 偿还发行人的离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 上市场所: 澳门金交所 细节: 最小面值/增量为 CNY1,000,000/10,000；适用英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、国泰君安国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、上银国际、中金公司 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear/Clearstream) ISIN / Common Code: HK0001021416 / 283211851 CMU Instrument Code: BNYHFB24106 TOE: 22:40 香港时间 信托人: The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch 注：兴证国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：初始价4.0%区域，最终指导价3.70% (#)，Launch Yield 3.70%，Launch Size 7.3亿人民币。 注3：发行人及担保人法律顾问是方达（英国法及香港法）、江苏联佑律师事务所（中国法），承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）；发行人及担保人的审计师是亚太（集团）会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。