长实集团3年/5年期美元债，初始价T+70区域/+85区域

长江实业集团有限公司（CK Asset Holdings Limited，穆迪：A2 Stable，标普：A Stable，1113.HK，“长实集团”或“担保人”）今日发行两种期限的Reg S、高级无抵押、基准规模美元债，其中： 3年期美元债，初始价T+70bps区域； 5年期美元债，初始价T+85bps区域。 倘最终发行，债券发行人是 CK Property Finance (MTN) Ltd.，长实集团提供担保，预期发行评级 A2 / A（穆迪/标普），与担保人主体评级一致。 本次发行募集资金用于一般公司用途及营运资金用途。 巴克莱、美银证券、高盛（亚洲）有限责任公司担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 债券预计今日定价、6月30日 (T+5) 交割。 债券的最小面值/增量为USD200k/1k，发行后在港交所上市，适用英国法。 本次发行将作为发行人50亿美元中票计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。