更新：深高速新债认购火爆，订单已超18倍覆盖

据悉，截至香港时间6月24日上午10:45AM，深高速5年期美元债新交易的订单已超55亿美元（含13.85亿美元承销商订单）。 新债的IPG 24日早间08:30AM宣布在T+150bps区域，预期发行规模为“最高3亿美元”，意味着目前已实现超18倍覆盖。 据华尔街交易员App deal pipeline，深高速有3亿美元发改委外债额度，2022年4月到期。 本次发行募集资金净额用于偿还债务（现有美元票据再融资）。SereS的数据显示，深高速有一笔3亿美元债券 SZExpress 2.875 07/18/2021 即将到期。 中银国际担任牵头全球协调人及B&D Bank，中银国际、UBS、国泰君安国际、平证证券（香港）、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、中金公司、农银国际、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、中国民生银行香港分行、招商证券（香港）、兴业银行香港分行、交通银行、华夏银行香港分行、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。