【PRICED】醴陵市渌江投资控股集团（重庆兴农融资担保集团担保）最终发行13.85亿人民币3年期债券，发行收益率6.4%

发行人： 醴陵市渌江投资控股集团有限公司 担保人： 重庆兴农融资担保集团有限公司 预期债项评级： 无评级 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型： 高级无抵押担保固定利率债券 发行规模： 13.85亿人民币 期限： 3年期 票息： 6.4%（S/A, act/365） 发行价格/收益率： 100%/6.4% 初始价格指导： 6.5%区域 资金用途： 为发行人集团中长期境外债务再融资 控制权变更条款： 101%回售权 面额： 离岸人民币100万元/1万元 适用法律： 英国法 上市地： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 结算日： 2025年10月27日（T+3） 到期日： 2028年10月27日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：淞港国际证券、申万宏源（香港）、Dingxin (Securities) Limited、海通国际、中国银河国际、东兴证券（香港） 联席牵头经办人/联席账簿管理人：浦发银行香港分行、中信证券、民银资本、兴证国际、信银投资、中泰国际、国都证券香港、光银国际、天风国际、招银国际、远东宏信国际、Star Sky Securities Limited、山证国际、国泰君安国际、Centaur Securities、 Central International Securities、Sinopro Securities Limited、国金证券（香港）、Orient Securities Limited、Carlyon Securities B&D： 浦发银行香港分行 清算系统： Euroclear/Clearstream ISIN： XS3181984462 COMMON CODE： 318198446 定价时间： 01:08（香港时间）