安东油服：交换要约新票据最低收益率8.75%

安东油服（3337.HK）7月13日宣布，交换要约新票据的最低收益率为每年8.75%。公司将适时就交换要约的结果及新票据的最终利率作出进一步公告。 安东油服是在7月6日夜间公告，就2.899亿美元存量票据 AntonOil 7.5 12/02/2022 (ISIN: XS2082380515，“现有票据”) 发起交换要约；以及，建议同步发行额外新票据以募集现金。 交换代价为（现有票据每1,000美元本金额而言）：新票据的本金总额1,007.5美元 (受限于最高接受金额)；另加应计利息（现金付款）；另加代替新票据任何零碎金额的现金。 要约的最高接受金额为：本金总额最多为1.5亿美元的现有票据。 新票据将由安东油服直接发行，年期为3.5年，格式为Reg S only，币种为美元，等级为高级（senior notes）。公司预期于二零二一年七月十三日或前后公布新票据的最低利率，并于交换届满期限（七月十六日）后尽快厘定新票据的最终利率及收益率。 安东油服已委托野村及钟港资本为交换要约的交易经办人，以及同步新资金发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。