国家开发银行拟发美元及欧元计价高级债券

4月9日消息，国家开发银行（CHINA DEVELOPMENT BANK）拟发行多币种 Reg S 离岸债券，包括：3年期、浮动利息、美元计价、高级无抵押债券，以及，欧元计价、高级无抵押债券。 就美元债券的发行而言，发行人已委任农银国际、中国银行、交通银行、建银亚洲、中国工商银行、中信银行 (国际)、中信证券、中国光大银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就欧元债券的发行而言，发行人已委任中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、中国建设银行 (欧洲)、中国工商银行 (欧洲)、招商永隆银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、星展银行、德国中央合作银行（DZ BANK）、汇丰为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 国家开发银行的主体评级是 A1 Negative / A+ Stable / A+ Stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 A+（标普）。 债券将根据国家开发银行的300亿美元债务发行计划提取。发行人法律顾问是年利达（香港法及英国法）、Legal Department of China Development Bank（中国法），交易商法律顾问是高伟绅（香港法及英国法）、金杜（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。