条款：阜宁县城发控股集团3年期点心债（南京银行盐城分行SBLC）定价3.35%，规模9400万人民币

发行人: 阜宁县城发控股集团有限公司（Funing Urban Development Holding Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行股份有限公司盐城分行（Bank of Nanjing Co., Ltd Yancheng Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 人民币 发行规模: 9400万人民币 期限: 3年 票面利率: 3.35% S/A 30/360 发行收益率: 3.35% 发行价格: 100% 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: 最小面值/增量为 CNY1,000k/CNY10k；澳门金交所上市；香港法 定价日: 2024年3月20日 交割日: 2024年3月27日 (T+5) 到期日: 2027年3月27日 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、兴业银行香港分行、信银投资、中信证券、浙商银行香港分行、鑫元证券、兴证国际、民银资本、国元证券 (香港)、中信银行 (国际)、中信建投国际、华泰国际 境内协调人: 东兴证券 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Number: KWHKFB24029 ISIN/Common Code: HK0001001053 / 278542548 TOE: 2024年3月20日10:03PM (香港时间) 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价3.6%区域，最终指导价3.35% (The number)，LAUNCHED YIELD 3.35%，LAUNCHED SIZE 9400万人民币。 注2：承销商法律顾问是方达（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。