新世界发展5.25%高级永续债增发2亿美元

新世界发展（17.HK）6月30日公告，在原有6.5亿美元高级永续债NWD 5.25 06/22/99的基础上，完成2亿美元增发，增发价未披露（6月23日定价）。 UBS担任增发的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 原有债券（增发标的）刚刚于2020年6月16日定价、6月22日交割，期限为永续NC6，原始规模6.5亿美元，发行价T5+488.9bps / 100 / 5.25%。 增发债券将与原有债券合并及构成单一系列（规模将增至8.5亿美元）。 债券发行人是NWD FINANCE (BVI) LIMITED，担保人是新世界发展。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。