条款：中国信达永续NC5美元AT1优先股定价4.40%，规模17亿美元

发行人: 中国信达资产管理股份有限公司（China Cinda Asset Management Co., Ltd.，01359.HK，“中国信达”） 发行人评级: A3 / A- / A（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: B1（穆迪） 发行类型: 永续、非累积、AT1、境外优先股 等级: 仅优先于普通股 格式: Reg S (Cat 1) 币种: 美元 规模: 17亿美元 期限: 永续NC5 票面利率: 4.40% (p.a, 30/360) 发行收益率: 4.40% 发行价格: 100.00 发行利差: T5 + 323.2bps 基准美国国债: T 0 ⅞ 09/30/26 美国国债价格 / 收益率: 98-19.25 / 1.168% 交割日: 2021年11月3日 (T+5) 首个可赎回日: 2026年11月3日 面值: 100元人民币/股 清算优先值: 20美元/股 股息率 (Dividend Rate): 发行后直至首个重置日（2026年11月3日）为固定年利率4.40%；此后每五年重置一次，重置为“相关重设股息率”，重置公式为“通行5年期美国国债收益率 + 固定利差323.2bps”。不包含任何票息上浮。股息率在任何时候不得高于8.41%（即中国信达最近两个财政年度的加权平均股本回报率）。 股息取消: 获得股东大会批准后，发行人可选择取消全部或部分股息的发放、且不构成违约；股息支付是非累积的。股息取消受限于Dividend Stopper。 选择性赎回: 获得银保监会批准、并符合派息条件及赎回先决条件后，发行人有权于首个重设日及其后的任何股息支付日赎回全部或部分境外优先股，赎回价为本金额的100%（另加任何已宣布但未支付的股息）。 转股: 触发事件发生后，在获得银保监会批准后（但无需境外优先股及普通股股东批准），发行人将 (a) 取消发放相关损失吸收金额（Relevant Loss Absorption Amount）的任何应付股息； (b) 根据条款不可撤销且强制地将全部或部分境外优先股转换为H股普通股。初始强制转股价为每股H股4.52港元（可予调整）。 触发事件: 下列情形的较早发生者：(1) 银保监会认定若不进行减记或普通股转换，发行人将无法生存，以及 (2) 财政部和中国人民银行等相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，发行人将无法生存。 投票权: 优先股股东无权召集、出席股东大会或是在股东大会上表决，但存在若干例外情况。 募集资金用途: 补充发行人的其他一级资本（Additional Tier 1 Capital） 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所上市，中国法律（PRC Law，以中文版条款为准），最小面值/增量 US$200k/US$1k 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 美银证券、交银国际、建银国际、招商证券 (香港)、中信建投国际、信达国际、国泰君安国际、工银国际、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行、UBS 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 澳新银行、交通银行、中银国际、Chengtong Hong Kong、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、民银资本、德意志银行、摩根大通、SMBC Nikko、浦银国际 B&D: 渣打银行 ISIN: XS2397254579 TOE: 22:17 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。