华人置业认购1.5亿美元的佳兆业2025年新票据

华人置业（127.HK）4月28日下午公布，于4月28日，认购人（华人置业之全资附属公司）得到确认，认购人按照其认购指示获配发本金额为1.5亿美元之佳兆业新票据 Kaisa 11.7 11/11/2025，发行价为其本金额之100%，完成日期（新债券的交割日）预计为5月11日。1.5亿美元认购额占到新票据本金总额5亿美元的30%。 新票据刚刚于4月27日晚间完成定价，发行价11.7% / 100，发行规模5亿美元。根据佳兆业披露的新票据发行stats，公司投资者最终获配59%、基金为35%、私人银行6%。华人置业即属于“公司投资者” (Corporation) 类别。 新票据发行的募集资金将用于：为2024年票据和其他1年内到期的现有中长期离岸债务再融资。2024年票据指：存量本金额高达30.5亿美元的 Kaisa 9.375 06/30/2024。佳兆业已就该笔2024年债券发起交换及收购要约。 华人置业还披露，其持有7500万美元的2024年票据（即要约标的），因此华人置业将有权参与上述交换及收购要约，但其并未言明是否决定参与要约。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。