合景泰富2年期4亿美元债券定价9.85%，获5.7亿美元认购额

合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，前称“合景泰富地产控股有限公司 - KWG Property Holding Limited”，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Stable，1813.HK，简称“合景泰富”）周三定价Reg S、2年期、4亿美元本金额、票面利率9.85%、有抵押、高级债券KWG 9.85 11/26/20，初始价（IPG）10%区域，最终指导价（FPG）9.85% the number，发行价9.85% / 100。 周三下午，FPG发布时，新债的订单量超过8亿美元（包含承销商订单）。 新债的最终订单量约为5.7亿美元（1.4倍，来自43名投资者），投资者地域分布为：亚洲98%、EMEA 2%，投资者类型分布为：私人银行/公司投资者68%、银行22%、基金10%。 周四首个交易日，合景泰富新债开盘跌破发行价至99.65 / 99.85（发行价100），不过，此后稳步回升，到亚洲收盘时间，收于100.15 / 100.35。 债券由合景泰富直接发行，附属公司担保人（合景泰富的若干非中国附属公司）提供担保，并以合景泰富若干非中国附属公司的股本作抵押，募集资金用于合景泰富若干离岸债务的再融资（包括6亿美元债券KWG 8.975 01/14/19的再融资）。债券预期评级BB-（惠誉）。 高盛（B&D）、国泰君安国际、汇丰银行、摩根士丹利、丝路国际、渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券2018年11月26日交割（T+7），发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。