蓝光发展就2021年美元债发起现金收购要约

四川蓝光发展股份有限公司（Sichuan Languang Development Co. Ltd.，600466.SH，“蓝光发展”）1月5日公布，针对1.92亿美元存量债券 Languang 9 03/04/2021 (XS2127887169) 发起现金收购要约，购买价为本金额的100.65%（另加应计利息），要约截止日期在伦敦时间1月12日下午4:00（可延长/提前终止）。要约截止后，公司将尽快宣布结果；要约结算日预计在1月15日前后，购回之票据将予注销。 公司目前的意向是，接纳购买任何及所有有效提交的2021年票据（不设最高接纳金额）。不过，公司也保留其酌处权，可接纳远小于该金额的票据（将按比例接纳）或概不接纳任何有效提交的票据。 公司拟以发行新票据（“同步新资金”）之所得款项为要约提供资金。新票据指蓝光发展拟发行的364天美元债：债券的IPG已于1月5日早间公布，预计当日完成簿记定价，1月11日交割，预期发行规模为“美元基准规模”。 同步新资金成功发行并且募集到足够资金，将是收购要约的先决条件之一（“新发行条件”）。 收购要约旨在积极管理资产负债表负债和优化债务结构。公司已委任国泰君安国际为要约的交易经理，D.F. King Ltd.为资讯及收购代理。 债券最初发行于2020年3月5日，是一笔364天私募债，原始本金额是2亿美元，当前存量本金额为1.92亿美元。 债券发行人是和骏顺泽投资有限公司（Hejun Shunze Investment Co., Limited），担保人是蓝光发展。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。