重庆国际物流（前重庆西部物流）5年期美元债，初始价4.5%区域

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.，惠誉：BBB stable，简称“重庆国际物流”或“发行人”）今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）4.5%区域。 债券拟由重庆国际物流直接发行，预期评级BBB（惠誉），募集资金用于境内债务再融资。 花旗、星展银行（B&D）、中银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、光银国际、中国民生银行香港分行、国泰君安国际、工银国际、中国银行、招银国际、浦发银行、中国建设银行、交通银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券将包含Change Of Control Put（101%）。 重庆国际物流前身为重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司（Chongqing Western Modern Logistics Industry Zone Development Construction Co., Ltd.），公司由重庆市政府于2007年成立，是重庆国际物流枢纽园区的独家运营商、开发商和管理商。 重庆国际物流现有一笔5亿美元债券CQLogistics 3.25 09/06/2021在二级市场流通。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。