工商银行伦敦分行发行美元/欧元浮息绿色债券

中国工商银行股份有限公司伦敦分行（Industrial and Commercial Bank of China Ltd., London Branch，穆迪：A1）今日发行Reg S、高级无抵押、美元/欧元基准规模、浮动利息、绿色债券，其中： 3年期美元浮息债，初始价3mL + 100bps区域； 5年期美元浮息债，初始价3mL + 110bps区域； 3年期欧元浮息债，初始价3mE + 70bps区域。 债券拟由中国工商银行股份有限公司伦敦分行发行，预期评级A1（穆迪），此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分。募集资金用于：为合资格绿色资产（Eligible Green Assets）融资和/或再融资，涉及可再生能源、能源效率、低碳/低排放交通、可持续水及废水管理。债券发行后，在伦敦证交所（International Securities Market）上市，适用英国法律。 此次发行的外部意见提供人（External Review Opinion Provider）是中财绿融，Second Opinion Provider是CICERO，并获得Climate Bonds Initiative的绿色认证。拟发行债券的联席绿色结构顾问是东方汇理银行和汇丰。 花旗、东方汇理银行、汇丰（B&D）、中国工商银行、瑞穗证券、渣打银行担任联席全球协调人；中国农业银行香港分行、澳新银行、美银美林、巴克莱、法国巴黎银行、Cathay United Bank、中国民生银行香港分行、德国商业银行、兴业银行香港分行、法兴银行、富国证券担任联席牵头经办人和联席簿记人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。