长兴城投3年期人民币自贸债（邮储银行湖州分行SBLC），最终指导价3.70% (#)

发行人: 长兴城市建设投资集团有限公司（Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，“长兴城投”，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司湖州分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Huzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券，受益于备证银行不可撤销的备用信用证支持 币种及规模: 人民币计价、规模待定 最终指导价: 3.70% (#) 交割日: 2023年5月22日 (T+3) 期限: 3年 控制权变动投资者回售权: Put at 100% 募集资金用途: 投资于集团的境内建设项目、补充集团的营运资金 条款: 最小面值/增量 CNY1,000k / CNY10,000；适用英国法 (与CCDC签订的协议除外，适用中华人民共和国法律)；澳门金交所上市 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G2380125 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 鼎鑫 (证券) 有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、兴业银行香港分行、信银投资、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浙商国际金融控股有限公司 Timing: 今日（5月17日）定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。