条款：中国工商银行香港分行3年期美元“一带一路主题”绿色债券定价T3+45bps，规模5亿美元，峰值订单超11亿美元

发行人: 中国工商银行股份有限公司香港分行（INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED, HONG KONG BRANCH） 发行人评级: A1 (Stable) / A (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级: A1 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、一带一路主题、绿色债券，根据中国工商银行的200亿美元全球中期票据计划提取 格式: Regulation S (Category 2) 币种 : 美元 发行规模: 5亿美元 期限: 3年 固定利息 发行价格/收益率: 99.817 | 5.442% 发行利差: T3+45bps 票面利率: 5.375% (30/360 S/A) 基准美国国债: T 4 ⅝ 10/15/26 基准美国国债价格/收益率: 98-31¾ | 4.992% 对冲美国国债: T 5 09/30/25 对冲美国国债价格/收益率: 99-20¾ | 5.190% 定价日: 2023年10月18日 交割日: 2023年10月25日 (T+4) 到期日: 2026年10月25日 最小面值/增量: USD200K/1K 清算系统: Euroclear / Clearstream 募集资金用途: 合资格绿色资产的融资及/或再融资，相关定义符合《中国工商银行绿色债券框架》 《框架》外部审查：Sustainalytics、北京中财绿融咨询有限公司（“中财绿融”） 绿色债券第三方认证及评估：1）根据相关评价标准，中财绿融对本期债券底层合格绿色资产池出具了“第三方核查声明”，并就本期债券符合《中国工商银行绿色债券框架（2021年版）》及相关《绿色债券原则》的情况出具“绿色债券原则外部审查和意见”；2）香港品质保证局（“HKQAA”）为本期债券出具发行前阶段认证。 上市: 港交所、新交所、纳斯达克迪拜交易所、卢森堡证交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行 (欧洲) /工银国际/中国工商银行迪拜国际金融中心分行/工银澳门/中国工商银行新加坡分行）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中银香港/中国银行）、东方汇理银行、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交通银行、法国巴黎银行、中国建设银行（包含建银国际/建银亚洲）、中国银河国际、中金公司、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、信银投资、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行、富国证券 B&D: 汇丰 绿色结构顾问: 东方汇理银行 ISIN: XS2706176547 TOE: 20:22 香港时间 注：初始价T3+90bps区域，最终指导价T3+45bps (THE #)，Launched Spread T3+45bps，Launched Size 5亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超11亿美元 (含9.1亿美元承销商订单)。 注3：星展银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。