条款：济南历下控股集团3年期美元可持续发展债券定价5.7%，规模2.5亿美元

发行人: 明湖国际(BVI)投资发展有限公司 (MINGHU INTERNATIONAL (BVI) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LIMITED) 担保人: 济南历下控股集团有限公司 (JINAN LIXIA HOLDING GROUP CO., LTD.) 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 币种: 美元 发行规模: 2.5亿美元 期限: 3年 发行价格 / 发行收益率: 100 / 5.700% 票面利率: 5.700%, 30/360, S/A 定价日: 2024年9月11日 交割日: 2024年9月19日 到期日: 2027年9月19日 募集资金用途: 用于偿还集团2024年11月到期的中长期离岸债券，符合《可持续融资框架》 《可持续融资框架》第二方意见提供人: 标普全球评级 清算系统: Euroclear / Clearstream 上市: 港交所 细节: 最小面值/增量为 US$200k/US$1k / 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、中信证券、中泰国际、华泰国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中信银行 (国际)、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、永赢国际资产管理有限公司 ISIN / COMMON CODE: XS2859259678 / 285925967 TOE: 9:57PM 香港时间 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：初始价6.4%区域，最终指导价5.7% (The #)，LAUNCH YIELD 5.7%，LAUNCH SIZE 2.5亿美元。 注2：发行人/担保人法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、国浩（济南）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）；公司的审计师是信永中和。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。