赣州发展投资控股集团最终发行3亿美元3年期债券，发行收益率为5.05%，较初始价收窄55bps

发行人: 赣州发展投资控股集团有限公司（GANZHOU DEVELOPMENT INVESTMENT HOLDING GROUP CO.、 LTD） 发行人评级: Baa3穆迪、BBB- (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S only (Cat 1)、 初始价: 5.60%区域 发行价格： 100 发行收益率： 5.05% 票息： 5.05%、S/A、30/360 规模: 3亿美元 期限: 3Y 交割日: 2025年3月19日 (T+5) 到期日： 2028年3月19日 募集资金用途: 离岸债务再融资 第二方意见提供人 中诚信绿金国际、穆迪评级、惠誉常青 控制权变动回售: 101% 条款: USD 200K/USD 1K ; 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、 联席牵头经办人、 联席账簿管理人: 中信建投国际、 中国银河国际、 民银资本 联席牵头经办人、 联席账簿管理人: 中国银行、 光银国际、 中金公司、 中信证券、 信银投资、 广发证券、 国泰君安国际、 海通国际、 华夏银行香港分行、 工银国际、 兴业银行香港分行、 浦发银行香港分行、 淞港国际证券 可持续发展结构顾问: 中信建投国际、 中国银河国际 B&D: 中信建投国际 ISIN: XS3022697000 上市: 港交所