绿地集团1.5年期美元债增发8000万美元

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，穆迪：Ba1 stable，标普：BB stable，惠誉：BB- stable，简称“绿地集团”）周四增发了原有美元债Greenland 9.125 05/27/20，增发规模8000万美元，发行价99.829 / 9.25%，增发募集资金用于若干现有债务的再融资，其余用于一般公司用途。 原有债券（增发标的）刚刚于本周一（11月19日）定价，本金额2亿美元（增发前），发行价9.25% / 99.829，是一笔Reg S、1.5年期、票息9.125%、高级无抵押债券；债券发行人是Greenland Global Investment Limited，担保人是绿地集团，预期评级Ba2（穆迪）。 原有债券及增发债券将于2018年11月27日交割，此后，即合并为单一系列（consolidated immediately）。债券发行后，在港交所上市，适用英国法（担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法律），最小面值/增量为USD200k/1k。 此次增发后，Greenland 9.125 05/27/20的本金总额增至2.8亿美元。 此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中银国际 (B&D)、光银国际、海通国际；联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中信银行（国际）、方正证券（香港）、东方证券（香港）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。