【PRICED】富邦银行(香港)成功发行3亿美元10NC次级债券，发行利差为T+123bps，较初始价格收窄37bps

发行人：富邦银行(香港)有限公司 发行人评级：标普：A- 稳定 预期发行评级：BBB(标普) 类型：T2次级资本证券 发行规则：Reg S Ranking：从属于所有非次级债权人(含发行人存款人);与T2资本工具持有人处于同等受偿地位;优先于T1资本工具持有人及发行人全部股权类别 币种：美元 发行规模：3亿美元 期限：10NC5 发行利差：T+123bps 票息：5.375% 发行收益率：5.458% 发行价格：99.641 交割日：2026年7月14日 到期日：2036年7月14日 重置日：2031年7月14日 选择性赎回：发行人在重置日的赎回权，须事先获得香港金融管理局的书面同意 利率：固定利率至重置日，每半年支付一次。此后，新的固定利率重置为prevailing 5-year US Treasury Rate+发行利差，每半年支付一次 其他提前赎回：如发生税务事由、税务抵扣事由或监管事由，发行人可选择按面值全额赎回，赎回须事先取得香港金融管理局书面同意。 上市：港交所 最小面额/增量：25万美元/1000美元 适用法律：英国法(但从属条款、不可持续经营损失吸收及香港处置机制当局权力相关条款受香港特区法管辖) 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方汇理(B&D)、汇丰银行、瑞银集团 ISIN：XS3420731666 时间：19:50 HKT