杭州上城区城市建设投资集团364天维好美元债,初始价6.7%区域
发行人: 浙江柏鑫 (英属维尔京) 有限公司(Zhejiang Boxin (BVI) Limited)
维好、流动性支持契据、股权购买承诺提供人: 杭州上城区城市建设投资集团有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction Investment Group Co. Ltd.,“上城城投”)
维好提供人评级: BBB Stable(惠誉)
预期发行评级: BBB(惠誉)
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
格式: Regulation S (Category 1)
币种 & 规模: 美元计价、规模待定
期限: 364天
初始价: 6.7%区域
募集资金用途: 现有债务再融资、项目建设、一般公司用途
上市: 新交所
条款: US$200k/US$1k; 英国法
清算系统: Euroclear/Clearstream
交割日: 2024年4月22日 (T+5)
独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司
联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中信建投国际、民银资本、信银投资、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际
B&D: 中金公司
TIMING: 最早今日定价
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