条款：台积电5年/10年期美元债定价T5+125/T10+173，规模合计10亿美元

发行人: TSMC Global Ltd 担保人: 台湾积体电路制造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.，“台积电”） 格式: 144A/Reg S 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 担保人评级: Aa3 stable / AA- stable（穆迪/标普） 预期发行评级: Aa3 / AA-（穆迪/标普） 币种及规模: 4亿美元 丨 6亿美元 期限: 5年 丨 10年 票面利率: 4.375% 丨 4.625% 发行价/发行收益率: 99.951 / 4.386% 丨 99.124 / 4.736% 发行利差: T5+125bps 丨 T10+173bps 选择性赎回: 1-month par call, Make-Whole Call 丨 3-month par call, Make-Whole Call 募集资金用途: 一般公司用途 定价日: 2022年7月19日 交割日: 2022年7月22日 (T+3) 到期日: 2027年7月22日 丨 2032年7月22日 最小面值/增量: USD200k x USD1k 上市: 新交所 适用法律: 纽约法 独家全球协调人及独家簿记人: 高盛（Goldman Sachs International） ISIN: US872882AM74 (144A) / USG91139AK43 (REGS) 丨 US872882AN57 (144A) / USG91139AL26 (REGS) 注：初始价T5+150bps区域 / T10+200bps区域，Launch Spread T5+125bps / T10+173bps，Launch Size 4亿美元 / 6亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。