【PRICED】河南水利投资集团最终发行5亿美元3年期债券，发行收益率4.30%

发行人： 河南水利投资集团有限公司 发行人评级： A-（正面展望，惠誉）/A3（稳定展望，穆迪） 预期债项评级： A-（惠誉） 发行形式： Regulation S Only (Category 1), Registered form 债券类型： 固定利率高级无抵押债券 发行规模： 5亿美元 期限： 3年期 票息： 4.30%（S/A, 30/360） 发行价格/收益率： 100%/4.30% 结算日： 2025年8月20日（T+5） 到期日： 2028年8月20日 资金用途： 根据《绿色与蓝色金融框架》为现有境外债务再融资 第二方意见提供方： Sustainable Fitch 控制权变更回售权： 101% 面额： 美元20万元/1千元 上市地： 香港联交所 清算系统： Euroclear/Clearstream 适用法律： 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：国泰君安国际（B&D）、中国银行、中金公司、中信银行国际、华夏银行香港分行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：BGSHK、交银国际、建银国际、光银国际、Central China International、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、海通银行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际 ISIN/Common Code： XS3138763225 / 313876322 TOE： 22:16（香港时间）