南洋商业银行12亿美元AT1定价5%，首日表现不佳

中国信达（1359 HK）的全资子公司——南洋商业银行有限公司（Nanyang Commercial Bank Ltd.）本周四定价一笔12亿美元、票息5%、PoNV-Trigger、预期评级Ba2（穆迪）、永续NC5美元AT1：NCB 5% PERP，初始价5.375%区域，发行价5%，现金发行价100。 周五首个交易日，这笔AT1新债表现不佳，开盘即跌破发行价，接近周五亚洲收盘时，指导价（bid）在99.5，对应的收益率（YTC）上升至5.11%左右。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。