当代置业美元债收购要约获1.15亿美元有效提交，公司将按比例接纳购买9999万美元

当代置业 (中国) 有限公司（Modern Land (China) Co., Limited，1107.HK，“当代置业”或“公司”）今日（7月28日）宣布，针对存量美元高级债券 ModernLand 7.95 03/05/2021 (ISIN: XS1775946285) 的现金收购要约已于伦敦时间7月27日下午4:00届满，合计115,359,000美元本金额有效提交（约占存量本金额的34.44%），由于超出了“1亿美元”的最高接纳金额，公司决定按比例接纳购买99,996,000美元本金额，比例系数为83.8999%。 要约将于7月30日结算，购回之票据将予注销，债券本金额将降至235,004,000美元。 要约购买价是本金额的100%（另加应计利息），因此，公司将支付103,197,955.34美元（已包含累计利息）。 债券（收购要约标的）最初发行于2018年3月5日，原始本金额3.5亿美元；2019年8月30日，公司透过私下协商交易完成回购并注销1500万美元本金额。因此，本次要约回购前，存量本金额是3.35亿美元。 要约旨在积极管理公司的资产负债表以及优化债务结构。收购要约的资金来源主要是当代置业近期新发的2020年7月票据，即2.5亿美元的ModernLand 11.5 11/13/2022 (2020年7月6日定价)。 国泰君安国际、摩根士丹利担任要约的联席交易经理，D.F. King担任资讯及要约代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。