合景泰富4.6NC2.6美元债定价7.45%，规模3亿美元

合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，1813.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Negative，惠誉：BB- Stable，“合景泰富”或“发行人”）周一（7月22日）定价Reg S、4.6年期NC2.6（2024年3月5日到期）、本金额3亿美元、固定利息7.40%、高级债券KWG 7.4 03/05/2024，初始价（IPG）7.750%区域，最终指导价（FPG）7.45% (the number)，发行价7.45% / 99.819。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超8.6亿美元（包含3.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券由合景泰富直接发行，附属公司担保人（合景泰富的若干非中国附属公司）提供担保，并以合景泰富若干非中国附属公司的股本作抵押，债券预期评级BB- (惠誉)，募集资金用于现有债务再融资。 海通国际、摩根大通、渣打银行（B&D）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年7月29日（T+5）交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 于2022年3月5日或其后任何时间，发行人可不时选择按本金额的103.70%（另加应计利息）赎回全数或部分票据；2023年3月5日或其后任何时间，赎回价为本金额的101.85%（另加应计利息）。 债券的首个付息日在2019年9月5日（short first coupon），此后，每半年（3月5日及9月5日）付息一次。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。