条款：香港机管局3.5年期港元债定价3.83%，规模40亿港元，峰值订单超138亿港元
发行人: 香港机场管理局（Airport Authority，根据《机场管理局条例》在香港成立并由香港特区政府全资拥有的法人团体）
发行人评级: AA+ Stable（标普）
预期发行评级: AA+（标普）
发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的80亿美元中期票据计划提取
格式: Reg S (Category 2)
发行规模: 40亿港元
期限: 3.5年
票面利率: 3.830%, 每半年期末支付
发行价格: 100.00
发行收益率: 3.830%
定价日: 2024年1月2日
交割日: 2024年1月9日
到期日: 2027年7月9日
募集资金用途: 发行人将把发行票据的所得款项净额用于拨付资本支出（包括三跑道系统项目的资本支出）以及一般企业用途
细节: 英国法；HK$1,000,000 / HK$500,000；港交所上市
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行（包含中银香港/中银国际）、花旗、汇丰 (B&D)、渣打银行、UBS
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 澳新银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、星展银行、瑞穗
联席牵头经办人: 中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、交通银行、巴克莱、美银证券、中国光大银行香港分行、招商银行（包含招银国际/招商永隆银行）、CIBC Capital Markets、德意志银行、高盛 (亚洲)、中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际）、摩根大通、摩根士丹利、华侨银行、加拿大丰业银行、SMBC Nikko
ISIN: HK0000971520
Common Code: 272839913
CMU Code: BNYHFN24001
TOE: 19:10 香港时间
注：初始价4.200%区域，最终指导价3.83% (THE #)，Launch Yield 3.830%，Launch Size 40亿港元。
注2：峰值订单（at FPG）超138亿港元 (含68.3亿港元承销商订单 + 1.84亿港元 ADDITIONAL NON-JLM “PROP” PER SFC CODE)。
注3：发行人法律顾问是年利达（香港法），承销商法律顾问是安理（英国法）；发行人审计师是毕马威。
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