盛虹石化（新加坡）364天美元债定价1.90%，规模4000万美元，上海银行苏州分行SBLC

盛虹石化（新加坡）国际有限公司本周四（1月6日）私募定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、4000万美元、高级无抵押、信用增强债券 SHPetro 1.9 01/12/2023，发行价1.90% / 100。 债券由上海银行苏州分行提供SBLC增信。 上银国际担任独家全球协调人，上银国际、浙商银行香港分行、信银投资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的资料显示，盛虹石化（新加坡）国际有限公司在2021年1月发行过一笔364天、4000万美元债券，同样由上海银行苏州分行提供SBLC增信，发行价2.4%。 资料显示，盛虹石化（新加坡）国际有限公司是江苏东方盛虹股份有限公司（000301.SZ，“东方盛虹”）的三级子公司。 条款概要如下： 发行人: 盛虹石化（新加坡）国际有限公司（Shenghong Petrochemical International PTE. LTD.，注册于新加坡） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司苏州分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Suzhou Branch） SBLC提供人评级: Baa2 Stable（穆迪） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S, Cat 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 发行规模: 4000万美元 期限: 364天 发行收益率: 1.90% 发行价格: 100% 票面利率: 1.90% S/A 30/360 定价日: 2022年1月6日 交割日: 2022年1月13日 (T+5) 到期日: 2023年1月12日 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动投资者回售权: 100% Put 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 不上市 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家全球协调人: 上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、浙商银行香港分行、信银投资 ISIN/Common Code: XS2428627595 / 242862759 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。