江西省赣湘发展投资集团2亿美元债券项目，鼎鑫（证券）中标全球协调人

1月18日消息，江西省赣湘发展投资集团有限公司境外债全球协调人服务采购项目中标公告，中标（成交）供应商是：鼎鑫（证券）有限公司，费率1%。 该公司是在12月27日宣布该项目，开标时间在1月17日14:00。根据该项目，中标人将协助公司发行不超过2亿美元规模的债券，期限不超过3年。 全球协调人的职责包括： 1、在对招标人进行尽职调查的基础上，根据实际情况和国家政策要求，为招标人设计本期债券发行详细的整体方案；帮助招标人遴选其他有关中介机构，按照实际工作需要组织承销团。 2、对招标人本期债券发行进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开招标人、承销商双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定招标人本期债券发行总体方案及工作时间表。 3、制作、编制本期债券发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）。 4、全面负责协调落实商业银行为本期债券提供符合条件的备用信用证或保函作为增信手段。 5、将本期债券发行申报材料上报有关监管机构，并与上述部门进行沟通，以取得本期债券发行所需的各项批准文件。 6、负责在取得监管机构审批后，直接负责或组织承销团及中介机构完成包括不限于宣传路演、发行定价、交割、上市、资金回流、债券存续期还本付息等全部工作。 7、投标人须为招标人提前选定好两家境外律师（承销商国际律师、发行人国际律师），并提供两家境外律师针对本项目的报价，每家报价不得超过25万美元，如超过25万美元，超出金额将由中标人支付。中标后需协助招标人单独与两家境外律师签订合同。 如合同签订后12个月内未能成功发行不低于1亿美元债券（招标人原因导致的除外），招标人有权单方面解除合约。 拟议债券的主要条款如下： 1、发行主体：江西省赣湘发展投资集团有限公司。 2、发行规模：不超过2亿美元，招标人根据自身需求分期发行。 3、发行架构：由江西省赣湘发展投资集团有限公司直接发行。 4、发行价格：本期债券为固定利率债券，根据市场情况确定。 5、债券期限：3年期。 6、还本付息方式：每半年付息一次，到期一次还本。 7、发行方式：S规则。 8、发行时间：根据市场行情，择机发行。 9、债券上市地点：香港联交所。 江西省赣湘发展投资集团有限公司前称“上栗县国有资产经营管理有限公司”，2021年10月更为现名。该公司由上栗县财政局100%持股。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。