条款：国家开发银行香港分行定价3年及5年期“一带一路主题”点心债，规模合计28亿人民币

发行人：国家开发银行香港分行（China Development Bank Hong Kong Branch） 发行人评级：A+ Stable / A1 Negative（标普/穆迪） 预期发行评级：A+（标普） 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据300亿美元债务发行计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种：离岸人民币 期限：3年 丨 5年 发行规模：14亿人民币 丨 14亿人民币 票面利率：2.45%, S/A, ACT/365 (Fixed), 根据工作日惯例进行修改 丨 2.60%, S/A, ACT/365 (Fixed), 根据工作日惯例进行修改 发行收益率：2.45% 丨 2.60% 发行价格：100.00% 丨 100.00% 定价日：2024年4月16日 交割日：2024年4月23日 到期日：2027年4月23日 丨 2029年4月23日 募集资金用途：募集资金净额将用于发行人的一般企业用途（包括通过集团的3,500亿人民币融资窗口资助“一带一路”相关项目） 条款：英国法；CNH1,000,000/10,000；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行 (香港)、中金公司、中信建投国际、中信证券、星展银行、汇丰、中国工商银行 (澳门) 丨 中国银行 (香港)、法国巴黎银行、中信建投国际、中信证券、东方汇理银行、星展银行、汇丰、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中国银河国际、民银资本、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗、MUFG、南洋商业银行、法国外贸银行、野村、华侨银行、浦发银行香港分行、渣打银行 丨 中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、中国银行、交通银行、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、民银资本、招商永隆银行、信银投资、华泰国际、中国工商银行（包含中国工商银行 (亚洲) /中国工商银行 (澳门)）、兴业银行香港分行、瑞穗、MUFG、南洋商业银行、法国外贸银行、野村、华侨银行、浦发银行香港分行 B&D：中国银行 (香港) 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN：HK0001007498 丨 HK0001007506 CMU Code：CDBHFB24010 丨 CDBHFB24011 Common Code：280404985 丨 280404977 TOE：23:48 香港时间 注：初始价2.90%区域 / 3.00%区域，最终指导价2.45% (THE #) / 2.60% (THE #)，Launch Yield 2.45% / 2.60%，Launch Size 14亿人民币 / 14亿人民币。 注2：峰值订单（at FPG）合计超92亿人民币（含62.55亿人民币承销商订单 + 3.71亿人民币 ADD'L "PROP" PER SFC CODE)。 注3：发行人法律顾问是年利达（香港法及英国法）、国家开发银行法律部（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（香港法及英国法）、金杜（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。