条款：诸暨国资3年期美元债定价3.2%，规模5.2亿美元

发行人: Zhuji Development Limited 担保人: 诸暨市国有资产经营有限公司（Zhuji State-owned Assets Management Co., Ltd.，“诸暨国资”） 预期发行评级: 无评级 发行格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行规模: 5.2亿美元 期限: 3年 发行收益率: 3.2% 票面利率: 3.2%, S/A, 30/360 发行价格: 100% 交割日: 2021年10月18日 (T+3) 到期日: 2024年10月18日 募集资金用途: 离岸债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、国泰君安国际、中信银行（国际）、华侨银行、浙商银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、信银投资、兴业银行香港分行 ISIN: XS2385309203 TOE: 08:05 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。