更新：安徽交控拟发5年期美元高级债券，电话会8月18日召开、最早8月19日定价

* 补充了拟发行期限、规模上限、预计定价日、募集资金用途、公司简介等。 安徽省交通控股集团有限公司（Anhui Transportation Holding Group Co., Ltd.，“安徽交控”或“担保人”）拟发行Reg S、5年期、美元计价、最高4亿美元（上限）、高级无抵押债券。 公司已委任国泰君安国际、渣打银行、信银投资为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任工银亚洲、建银亚洲、招商永隆银行、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、星展银行、中金公司、中信里昂证券、招商证券（香港）为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于8月18日安排召开固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日（8月19日）定价。 据承销商，新交易Mandate于8月17日宣布后，公司收到大量的意向订单。 倘最终发行，债券发行人是安徽省交通控股集团（香港）有限公司（Anhui Transportation Holding Group (H.K.) Limited，安徽交控全资持有的离岸附属公司），并由安徽交控提供无条件及不可撤销担保，募集资金净额主要用于美元债券的再融资。SereS的数据显示，安徽交控现有一笔3.5亿美元存量债 AHTrans 4.875 09/13/2021 即将到期。 安徽交控的主体评级是 A3 Stable / A- Stable (穆迪/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 A3 / A- (穆迪/惠誉)。 惠誉刚刚在2021年8月9日将安徽交控的长期外币和本币发行人违约评级从 ‘BBB+’ 上调至 ‘A-’，展望稳定。评级上调是基于，惠誉将安徽交控若违约将带来的融资影响的评估结果由“强”上调至“很强”，反映了安徽交控的实际控制人安徽省政府为其提供支持的意愿趋强。此前，安徽省政府于6月底宣布的一项大规模基础设施投资规划， 惠誉预计这一规划将由安徽交控作为实施主体。该规划为安徽省“十四五”规划（2021-2025年）的重要组成部分。惠誉预期，中央政府将参与上述规划的执行。 此前，穆迪在2021年6月23日宣布，已将安徽交控的发行人评级从 Baa1 上调至 A3，其基础信用评估（BCA）从 ba1 上调至 baa3。评级展望仍为稳定。评级上调反映了安徽交控的财务状况有所增强，支持因素包括其收费公路业务的强劲表现以及政府的经常性财政支持。虽然公司的资本支出有所增长，但穆迪预计未来12 - 18个月公司的信用指标仍将保持强劲，这将使其符合baa3的BCA。 SereS的资料显示，安徽交控在2021年5月10日完成“2021年境外债券发行承销服务招标”的评标工作，国泰君安国际、渣打银行、信银投资为中标候选人，建银亚洲、招商永隆银行、星展银行为递补候选人。 穆迪的资料显示，安徽交控是安徽省内收费公路的唯一国有投资者及运营商。该公司拥有约4,490公里高速公路的独家经营权和收费权，截至2020年底占全省收费公路网的90%以上。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。