连云港港增发5% 2025年美元绿色债券，初始价6.1%区域

连云港港今日（9月9日）增发原有美元绿色债券 LYGPort 5 06/16/2025，增发初始价6.1%区域，预期增发规模为“美元基准规模”。 中金公司（B&D）、华夏银行香港分行、民银资本担任本次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、光银国际、兴证国际、SMBC Nikko、信银投资、申万宏源香港、国泰君安国际、东兴证券 (香港)、兴业银行香港分行、金信期盈担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初发行于2022年6月16日，初始规模2.5亿美元，发行价5% / 100。SereS的数据显示，债券当前 bid 在 indic 99.85 / 5.06%。 债券6月份首发和本次增发募集资金皆用于再融资集团的现有离岸债务，即，偿还2022年9月到期的4亿美元境外债 LYGPort 4.1 09/27/2022。 债券将作为绿色债券发行，所得款项净额的等值金额将根据集团的《绿色融资框架》用于为合资格绿色项目融资及/或再融资。中金公司担任绿色结构顾问，标普全球评级就《绿色融资框架》出具第二方意见。 条款概要如下： 发行人: 山海（香港）国际投资有限公司（Shanhai (Hong Kong) International Investments Limited） 担保人: 连云港港口集团有限公司（Lianyungang Port Group Co., Ltd.，简称“连云港港”） 担保人评级: BBB- Stable / BBB Stable（标普/惠誉） 预期发行评级: BBB（惠誉） 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利率、有担保、绿色债券，在原有债券的基础上增发 币种及规模: 美元基准规模 期限: 3年 原有债券: 2.5亿美元、票息5.0%、2025年6月16日到期、有担保、绿色债券 LYGPort 5 06/16/2025 (ISIN: XS2480444970) 增发初始价: 6.1%区域，另加2022年6月16日 - 9月15日的累计利息 合并: SAFE Registration完成后，将与原有债券合并及构成单一系列 增发债券交割日: 2022年9月15日 (T+3) 控制权变动投资者回售权: Put at 101% 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务（偿还2022年9月到期的境外债，即4亿美元 LYGPort 4.1 09/27/2022）；本次发行所得款项净额的等值金额将根据集团的《绿色融资框架》用于为合资格绿色项目融资及/或再融资。 条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司、华夏银行香港分行、民银资本 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、光银国际、兴证国际、SMBC Nikko、信银投资、申万宏源香港、国泰君安国际、东兴证券 (香港)、兴业银行香港分行、金信期盈 《绿色融资框架》第二方意见提供人: 标普全球评级 绿色结构顾问: 中金公司 B&D: 中金公司 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。