蓝光发展美元债收购要约获1.19亿美元有效提交，公司将悉数接纳

蓝光发展（600466.SH）1月13日公布，针对1.92亿美元存量债券 Languang 9 03/04/2021 (XS2127887169) 的现金收购要约已于伦敦时间1月12日下午4:00届满，共计119,150,000美元本金额有效提交，约占存量本金额的62.06%。 由于公司已于1月11日完成发行3亿美元新票据 Languang 8.85 01/10/2022，因此“新融资条件”（作为要约的先决条件之一）已获达成。 公司决定悉数接纳购买所有有效提交的119,150,000美元票据。要约结算日在1月15日前后，购回之票据将予注销。 要约购买价为本金额的100.65%，因此公司将支付119,924,475美元现金；除此之外，还将支付应计利息（每1,000美元本金额付款约32.5美元）。 要约完成后，Languang 9 03/04/2021 的存量本金额将降至7285万美元。 蓝光发展是在1月5日公布本次交易，该交易不设最高接纳金额。 公司以发行新票据（“同步新资金”）之所得款项为要约提供资金。新票据即上述3亿美元新债。 国泰君安国际为要约的交易经理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。