5月29日境内信用债定价更新:成都高投、广西金投、上港集团、洛阳钼业、泰州新滨江、旭辉控股、首创集团、长沙先导、紫金矿业、山高集团
债券全称:成都高新投资集团有限公司非公开发行2020年可续期公司债券(第一期)
债券简称:20蓉高Y1
债券类型:私募债
发行人:成都高新投资集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
评级机构:-
发行日:2020-05-25
起息日期:2020-05-27
到期日期:2023-05-27
期限:3+N(3),第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日,如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,依次类推,该300个基点不累进叠加,后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还有息债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.5%-5%
发行利率:4.40%
主承销商:中金公司,国泰君安证券,中信证券
债券全称:广西金融投资集团有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第二期)(疫情防控债)
债券简称:20桂金D2
债券类型:私募债
发行人:广西金融投资集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
评级机构:-
发行日:2020-05-26
起息日期:2020-05-28
到期日期:2021-05-28
期限:1
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还有息债券,补充流动资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.5%-5%
发行利率:4.47%
主承销商:银河证券,方正证券,东莞证券
债券全称:上海国际港务(集团)股份有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称:20沪港务MTN002
债券类型:中期票据
发行人:上海国际港务(集团)股份有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:上海新世纪
发行日:2020-05-26
起息日期:2020-05-28
到期日期:2025-05-28
期限:5
计划发行规模(亿):20
实际发行规模(亿):20
募集资金用途:补充流动资金,偿还有息债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为2.4%-3.5%
发行利率:2.93%
主承销商:进出口行
债券全称:洛阳栾川钼业集团股份有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称:20栾川钼业MTN001
债券类型:中期票据
发行人:洛阳栾川钼业集团股份有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2020-05-26
起息日期:2020-05-28
到期日期:2025-05-28
期限:5
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还银行借款
付息频率:每年付息1次
利率说明:
发行利率:4.20%
主承销商:招商银行,中信银行
债券全称:泰州市新滨江开发有限责任公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称:20泰州滨江SCP001
债券类型:超短期融资券
发行人:泰州市新滨江开发有限责任公司
债项评级/主体评级:-/AA
评级机构:-
发行日:2020-05-26
起息日期:2020-05-28
到期日期:2021-02-22
期限:270天
计划发行规模(亿):3+2
实际发行规模(亿):5
募集资金用途:偿还有息债务
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率:4.45%
主承销商:民生银行,中信银行
债券全称:旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)
债券简称:20旭辉01
债券类型:一般公司债
发行人:旭辉集团股份有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2020-05-27
起息日期:2020-05-29
到期日期:2025-05-29
期限:5 (3+2),第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):15.6
实际发行规模(亿):21.2
募集资金用途:偿还有息债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3%-4.2%
发行利率:3.80%
主承销商:中金公司,中山证券,中信证券,中泰证券
债券全称:旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二)
债券简称:20旭辉02
债券类型:一般公司债
发行人:旭辉集团股份有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2020-05-27
起息日期:2020-05-29
到期日期:2025-05-29
期限:5
计划发行规模(亿):15.6
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还有息债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.7%
发行利率:4.50%
主承销商:中金公司,中山证券,中信证券,中泰证券
债券全称:首创环境控股有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)
债券简称:20环境01
债券类型:一般公司债
发行人:首创环境控股有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AA+
评级机构:中诚信国际
发行日:2020-05-27
起息日期:2020-05-29
到期日期:2025-05-29
期限:5 (3+2),第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:补充营运资金,偿还有息负债
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为2.5%-3.5%
发行利率:3.10%
主承销商:首创证券,第一创业证券
债券全称:长沙先导投资控股集团有限公司2020年度第一期中期票据(品种一)
债券简称:20长沙先导MTN001A
债券类型:中期票据
发行人:长沙先导投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2020-05-27
起息日期:2020-05-28
到期日期:2023-05-28
期限:3
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):5
募集资金用途:偿还有息债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为2.5%-3.5%
发行利率:3.05%
主承销商:国开行,民生银行
债券全称:长沙先导投资控股集团有限公司2020年度第一期中期票据(品种二)
债券简称:20长沙先导MTN001B
债券类型:中期票据
发行人:长沙先导投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2020-05-27
起息日期:2020-05-28
到期日期:2025-05-28
期限:5
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还有息债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3%-4%
发行利率:3.72%
主承销商:国开行,民生银行
债券全称:紫金矿业集团股份有限公司2020年度第六期超短期融资券
债券简称:20紫金矿业SCP006
债券类型:超短期融资券
发行人:紫金矿业集团股份有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
评级机构:-
发行日:2020-05-27
起息日期:2020-05-28
到期日期:2020-09-25
期限:120天
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):5
募集资金用途:补充流动资金
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为1.3%-1.6%
发行利率:1.47%
主承销商:中信银行
债券全称:紫金矿业集团股份有限公司2020年度第七期超短期融资券
债券简称:20紫金矿业SCP007
债券类型:超短期融资券
发行人:紫金矿业集团股份有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
评级机构:-
发行日:2020-05-27
起息日期:2020-05-28
到期日期:2020-11-24
期限:180天
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):5
募集资金用途:补充流动资金
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为1%-2%
发行利率:1.50%
主承销商:建设银行
债券全称:山东高速集团有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称:20鲁高速SCP001
债券类型:超短期融资券
发行人:山东高速集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
评级机构:-
发行日:2020-05-27
起息日期:2020-05-28
到期日期:2020-11-24
期限:180天
计划发行规模(亿):20
实际发行规模(亿):20
募集资金用途:偿还有息负债
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:
发行利率:1.65%
主承销商:农业银行,恒丰银行
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