华泰证券寻求发行不超过4亿美元境外债券

华泰证券股份有限公司（Huatai Securities Co., Ltd.，601688.SH / 6886.HK / HTSC.L，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB Positive，简称“华泰证券”或“公司”）12月26日公布，公司董事会于12月25日审议通过相关议案，同意华泰证券为境外全资子（孙）公司附属的特殊目的主体发行不超过4亿美元境外债券提供担保，担保金额包括债券本金、利息及其他相关费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等。 SereS的数据显示，华泰证券现有一笔存量美元债券Huatai 3.375 05/23/2022在二级市场流通，债项评级Baa2 / BBB（穆迪/标普），上周五收盘在T2 + 116.5bps。 按营收与资产规模衡量，华泰证券为中国五大证券公司之一。华泰证券2010年2月在上海证交所上市，2015年6月在香港联交所上市；2019年6月17日，华泰证券全球存托凭证（GDR）（HTSC.L）在伦敦证券交易所成功上市交易，募集资金总额约17亿美元，使其成为首家按沪伦通业务机制登陆伦交所的中国公司。自此，华泰证券也成为第一家在上海、香港和伦敦三地上市的中国金融机构。 此外，2019年7月，华泰证券2016年收购的统包资产管理平台AssetMark Financial Holdings, Inc.在纽交所成功上市，共发售1250万股，每股22美元，募资2.75亿美元，其中，华泰证券境外全资子公司作为出售股东出售625万股。 标普在2019年11月29日将华泰证券及其核心子公司——华泰国际金融控股有限公司（Huatai International Financial Holdings Company Limited，“华泰国际”）的评级展望从“稳定”调整至“正面”，并确认二家公司的'BBB/A-2'评级。 “评级展望的调整反映，标普认为，华泰证券的募资行动以及新的投资交易计划有望持续增强其资本水平，进而有望将华泰证券的风险调整后资本比率（risk-adjusted capital (RAC) ratio）改善至持续高于15%的水平，而该水平为评级上调的门槛水平。截至2019年6月30日，华泰证券的风险调整后资本比率为17.2%。”标普表示。 “尽管如此，我们认为该公司的募资行动为一次性事件，而且新交易策略的业绩记录仍相对较短，因此，我们维持对华泰证券风险调整后资本比率的基本情景假设，即该指标大多数情况下将低于15%。”标普补充道。 “正面展望反映，标普认为，未来2年，华泰证券资本水平增强的趋势有三分之一的机会带来评级上调。”标普总结道。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。