莆田国投3亿美元境外债券项目，招标承销商

4月6日消息，莆田市国有资产投资集团有限责任公司（“莆田国投”）境外债券综合承销服务项目公开招标。 该项目发行期限不超过3年，最高控制价为不超过综合年承销费率年化3‰（含所有税费）。综合年承销费包含承销费用和中介机构费用；承销费用含联席承销商、联席簿记管理人等费用；中介机构费用包含但不限于债项评级费用、路演费用、信托人代理费用、印刷商费用、债券上市费用、境内外律师费用、审计师费用等与本次招标项目相关的一切费用 (若采购人选择备用信用证架构，该报价不含备证银行备证费用）；如债券分期发行，第二期及以后各期的债项评级费用、路演费用、信托人代理费用、印刷商费用、债券上市费用、境内外律师费用、审计师费用等与本次招标项目相关的一切费用由中标人承担（若采购人选择备用信用证架构，该报价不含备证银行备证费用)，并由中标人与各中介机构签订服务协议及支付费用。 该项目取得国家发改委备案登记后，一年内没有发行成功，采购人有权作废本次招标结果，且采购人不承担任何前期费用。 投标人必须具备香港金融监管局或香港证监会颁发的第1类和第4类牌照。项目接受联合体投标。 项目采用网上电子投标方式进行，报名时间：2022年04月06日 - 04月26日，投标截止时间：2022年04月27日08:30，开标时间：2022年04月27日08:30时（详见莆田市公共资源交易中心网 http://ggzyjy.xzfwzx.putian.gov.cn）。 SereS的数据显示，莆田国投此前在3月22日进行了该项目的“预公告”。根据预公告，项目概况如下： 1、发行企业：莆田市国有资产投资集团有限责任公司 2、债券类型：境外债券 3、发行规模：不超过3亿美元 4、发行期限：不超过3年 5、发行方式：根据采购人实际需求，选择一次性或分期发行 6、募集资金用途：主要用于项目建设、补充营运资金等符合国家发改委要求的用途 莆田市国有资产投资集团有限责任公司前称“莆田市国有资产投资有限公司”，2021年8月更为现名。 莆田市国有资产投资有限公司在2021年4月首发了美元债券，彼时，1.8亿美元债券 PTSOAIC 4.7 04/23/2024 定价4.7% / 100；此后，公司在2021年6月增发8500万美元本金额，增发价4.7% / 99.995。这笔旧债首发及增发均由中金公司牵头承销。 莆田国投的主体评级是 BB+ Stable（惠誉）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。