5月24日一级市场回顾：中国工商银行香港分行/新加坡分行/伦敦分行/迪拜国际金融中心分行、合川城投、招商局港口、海通银行、中融国际、马鞍山市雨山农业开发有限公司、莆田国投、浏阳交投、湖州产业集团、青岛城投集团

【NEW DEAL】（5月24日定价） 中国工商银行香港分行3年期美元绿色债券（碳中和主题），初始价T3+85bps，最终指导价T3+38bps (THE #)，发行价T3+38bps / 99.786 / 3.025% (票面利率2.95%)，发行规模12亿美元；峰值订单超49亿美元（含32.95亿美元承销商订单）。 中国工商银行新加坡分行3年期SOFR浮息美元绿色债券（碳中和主题），初始价SOFR+115bps区域，最终指导价SOFR+75bps (The Number)，发行价SOFR+75bps / 100.00，发行规模6亿美元；峰值订单超18亿美元（含13.1亿美元承销商订单）。 中国工商银行伦敦分行3年期欧元绿色债券（碳中和主题），初始价MS+70bps区域，发行价MS+50bps / 1.636% / 99.968 (票面利率1.625%)，发行规模3亿欧元；峰值订单超7.6亿欧元（含5.6亿欧元承销商订单）。 中国工商银行迪拜国际金融中心分行2年期绿色点心债（碳中和主题），初始价3.750%区域，最终指导价3.200% (THE #)，发行价3.200% / 100.00 (票面利率3.200%)，发行规模20亿离岸人民币；峰值订单超141亿人民币（含52亿人民币承销商订单）。 中国工商银行香港分行2年期港元绿色债券（碳中和主题），初始价3.35%区域，最终指导价2.95% (THE #)，发行价2.95% / 100.00 (票面利率2.95%)，发行规模20亿港元；峰值订单超64亿港元（含40.8亿港元承销商订单）。 合川城投3年期美元债，初始价6.3%区域，最终指导价6.0% (The #)，发行价6.0% / 100.00 (票面利率6.0%)，发行规模2.07亿美元。 【MANDATE】 招商局港口拟发5年期美元债，电话会5月24日召开、最早5月25日定价。 【PRICED】（5月23日定价） 海通银行5年期美元债（海通证券担保），初始价T5+120bps，最终指导价4.00% Yield (the number)，发行价4.00% / 100 / T5+116.6bps，规模1.5亿美元。 中融国际364天美元债（中融信托维好）定价6.8% / 100，规模1.9亿美元。 【其他消息】 马鞍山市雨山农业开发有限公司拟发1.5亿美元境外债券，开始全球协调人比选。 莆田国投20亿人民币自贸区境外债项目流标后、开启二次招标。 浏阳市交通建设投资有限公司（“浏阳交投”）2亿美元债券项目，中泰国际中标全球协调人。 湖州市产业投资发展集团有限公司（“湖州产业集团”）美元债业务专项法律顾问服务项目“四标段”评标结果更正公示，中标人是高伟绅律师事务所。 青岛城投集团美元债项目印刷商招标，纬丰财经印刷中标。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。