广西交投3年期美元债定价T3+182.5，获9倍认购

广西国资委全资持有的高速公路投融资及运营平台——广西交通投资集团有限公司（Guangxi Communications Investment Group Corporation. Ltd，穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB Stable，简称“广西交投”）周四担保发行了RegS、3年期、2亿美元、高级无抵押定息债券GXCommun 3.875 01/25/21，初始价T3 + 215bps区域，FPG T3 + 185 (+/- 2.5bps)，发行价T3 + 182.5bps / T2 + 194.1bps / 99.669。 周四晚间，FPG发布时，债券的认购额高达24亿美元（包含承销商订单）。 最终认购额超过18亿美元（9倍），具体分配情况为：亚洲90%、欧洲10%，银行49%、基金36%、对冲基金/私人银行/券商10%、保险公司5%。 周五首个交易日，新债的利差开盘缩窄4 ~ 5bps，此后利差变宽；截至周五亚洲收盘，中间价在T2 + 195bps。 债券发行人是Sino Trendy Investment Limited，广西交投提供担保，债券预期评级BBB（惠誉）。募集资金用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 建银国际、民银资本、国泰君安国际、法兴银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，工银国际、浦银国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。