南海控股拟发美元计值信用增强票据，中信银行深圳分行提供SBLC

南海控股有限公司（Nan Hai Corporation Limited，680.HK，“南海控股”）6月4日公告，发行人 (南海控股之直接全资附属公司) 建议进行一项Reg S、美元计值、信用增强票据国际发售。 债券发行人是Amber Treasure Ventures Limited，南海控股提供无条件及不可撤销担保，中信银行股份有限公司深圳分行提供不可撤回备用信用证增信。 票据所得款项净额拟用于偿还未来一年内到期的中长期外债。 中信银行 (国际) 担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 发行人将寻求票据于香港联交所上市。 此前，南海控股在2020年4月29日定价一笔相同信用结构的2年期NC1、5亿美元信用增强债券NanHai 3.5 05/08/2022。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。