更新：靖江港口集团完成发行3年期5000万美元债券，发行价1.95%，南京银行泰州分行SBLC

* 补充更多条款细节。 靖江港口集团昨日（1月5日）完成发行一笔Reg S、5000万美元本金额、票息1.95%、3年期、信用增强债券 JJPort 1.95 01/05/2025，发行价1.95% / 100。 债券是在2021年12月24日私募定价，2022年1月5日交割。 债券由南京银行泰州分行提供SBLC增信。 海通国际担任独家全球协调人，海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、上海证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 这是靖江港口集团第三笔美元债发行，前两笔依次是： - 2020年11月发行的364天短期限、本金额5000万美元、信用增强债券 JJPort 2.78 11/29/2021，江苏银行泰州分行SBLC - 2021年12月10日定价的3年期、本金额9800万美元、信用增强债券 JJPort 1.95 12/17/2024，由上海银行南京分行提供SBLC 新债的条款概要如下： 发行人：靖江港口集团有限公司（Jingjiang Port (Group) Co., Ltd，“靖江港口集团”） SBLC提供人：南京银行泰州分行（Bank of Nanjing, Taizhou Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 类型：高级无抵押、信用增强债券 期限：3年 发行规模：5000万美元 票面利率：1.95%，半年付息一次 发行价/发行收益率：100.00 / 1.95% 定价日：2021年12月24日 交割日：2022年1月5日 到期日：2025年1月5日 募集资金用途：拨付集团的项目建设、补充集团的营运资金、一般公司用途 控制权变动回售：Put 100% 非登记事件回售：Put 100% 适用法律：英国法 上市：港交所 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 独家全球协调人：海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、上海证券（香港）（Shanghai Securities (H.K.)） 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN/Common Code：XS2426924465 / 242692446 受托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。