英皇国际：美元债交换要约获1.432亿美元有效提交

英皇集团 (国际) 有限公司（Emperor International Holdings Limited，163.HK，简称“英皇国际”或“公司”或“要约人”）8月27日宣布，针对存量的2021年9月到期、票息4%、2亿美元、高级票据 (ISIN: XS1485534595，简称“现有票据”) 的要约交换已于2020年8月26日 (伦敦时间) 下午4时正截止。 于交换截止期限或之前，未偿还本金总额199,800,000（尾注#）美元之现有票据中，本金总额143,200,000美元 (占71.67%) 已获有效提交，公司将悉数接纳交换。 公司正在同时进行一项额外新票据发售 (或称“同步新资金发行”)，该发行将按与交换要约项下发行之相应新票据相同之条款进行，并与其构成单一系列。 公司将于切实可行情况下尽快就新票据及额外新票据 (如有) 之最终定价详情刊发进一步公告。 随完成交换要约之后，就交换已接纳之所有现有票据将注销，于该等注销之后，现有票据之未偿还本金总额将为5660万美元。 此前，英皇国际8月20日宣布开始交换要约，寻求将任何及所有的现有票据交换为英皇国际之新债务证券 (“新票据”)，交换比率为1:1。公司还将以现金支付现有票据的应计未付利息以及“代替新票据零碎金额的现金”（如有）。 新票据将是美元计价、3年期、固定利息、高级票据，最低收益率将为每年4.00%，最终收益率预期于8月27日前后宣布。 公司已就交换要约委托英皇证券、尚乘、东亚银行、国泰君安国际为联席交易经办人，亦已委托 Morrow Sodali 为资料及交换代理。 就额外新票据发行 (或称“同步新资金发行”) 而言，公司已委任英皇证券、尚乘、东亚银行、国泰君安国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任交通银行、法国巴黎银行、汇丰、中银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 尾注# 于交换要约开始前，英皇国际已购回本金总额20万美元之现有票据。该等购回之现有票据其后已于2020年8月21日注销。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。