【PRICED】东台市国有资产经营集团最终发行3.1亿人民币3年期可持续债券，发行收益率为5.00%

发行人：东台市国有资产经营集团有限公司 担保人：东台市城市建设投资发展集团有限公司 发行人评级：中证鹏元 AA (稳定) / 中诚信亚太 BBBg (稳定) 担保人评级：中诚信国际信用 AA+ (稳定) 预期债项评级：中诚信亚太 BBBg+ 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押担保固定利率可持续债券 发行规模：3.1亿元人民币 期限：3年期 票面利率：5.00% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率：100%/5.00% 资金用途：为其现有境外债务进行再融资。相当于本次债券净收益的金额将根据《可持续金融框架》用于为合格绿色或社会项目提供融资和/或再融资。 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 控制权变更：101%回售权 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 上市地点：中华（澳门）金融资产交易 结算日：2025年11月10日 (T+3) 到期日：2028年11月10日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited、淞港国际证券、上海浦东发展银行香港分行、天风国际、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银国际、海通银行、光银国际、海通国际、山证国际、中国银河国际、兴证国际、国元证券（香港）、国都证券（香港）、Central International Securities、东方证券（香港）、Tung Yat Securities Limited、中泰国际、 Golden Continent Securities Co., Limited、Yuan Tong Global Securities、Harmonia Capital Limited、G.W. Securities、Yellow River Securities Limited、Victoria Harbour Securities 独家可持续发展结构顾问：Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN码：XS3226097957 共同代码：322609795 定价时间：香港时间22:36