鹏博士美元债同意征求获通过，为海缆项目出售扫清障碍；美元债展期方案已获股东大会批准

鹏博士投资控股香港有限公司（Dr.Peng Holding Hongkong Limited，简称“鹏博士香港”，作为美元债券 DrPeng 7.55 12/01/2022 的发行人）4月13日晚上披露，美元票据持有人会议已于4月12日举行，占存量本金额86.88%的持有人出席（或委任代表出席）会议，其中93.17%就特别决议案投赞成票，因此，特别决议案已获通过。 相关方已于4月12日就美元票据签署修订及重述契约，以使相关修订生效。发行人已于生效日或之前向票据持有人支付了同意费。 鹏博士是在3月21日宣布发起同意征求，寻求美元债持有人批准一项特别决议案。特别决议案的主要内容是寻求持有人同意以出售海底光缆项目 Pacific Light Cable Network (“PLCN”) 并实施票据条款和条件所需的相应变更。 鹏博士子公司拟向 Meister United Limited 转让太平洋光缆数据通讯有限公司（Pacific Light Data Communication Co., Limited，简称“PLDC”）的100%股权，交易的基础对价为1.6亿美元。PLDC 主营业务为建设 PLCN 海缆项目。 在中欧夏令时间2022年4月7日下午5:00之前有效授出同意指示的票据持有人将获得同意费，为本金额的0.25%（相当于每1,000美元付款2.5美元）。 截至同意征求发起日，票据的存量本金总额为244,751,825美元。 Morrow Sodali 担任同意征求的信息和制表代理。 美元债发行人是鹏博士投资控股香港有限公司，担保人是鹏博士电信传媒集团股份有限公司（600804.SH，“鹏博士”）；债券的初始规模是5亿美元。 【第三次展期】 鹏博士此前在3月26日公告，鹏博士香港发行的2.4475亿美元存量债券 DrPeng 7.55 12/01/2022 寻求展期；鹏博士作为债券担保人，决定延长债券项下担保的期限。该事项（《关于延长境外子公司在境外所发行债券期限并继续提供担保的议案》）已在4月12日举行的股东大会上获审议通过。 根据鹏博士披露的条款，拟议的展期方案如下： 1、将上述美元债券的期限延至2025年12月1日到期； 2、将上述美元债券的利率，自2021年12月1日起由每年7.55%调整为每年2.5%； 3、鹏博士香港需要分别在2022年12月1日、2023年12月1日和2024年12月1日支付相应利息，并在2025年12月1日支付剩余本金及相应利息； 4、鹏博士香港需要在完成关于 PLDC 股权或太平洋海底光缆项目的出售交割后10个工作日内或2022年12月1日 (以两者更早的日期为准)，支付尚未支付的2021年6月1日至2021年12月1日期间的美元债券利息； 5、鹏博士香港需要在完成关于 PLDC 股权或太平洋海底光缆项目的出售交割后10个工作日内，支付59,255,705美元的本金，及该部分本金自2021年12月2日至偿还日的利息； 6、上述美元债券存续期间继续由鹏博士提供无条件及不可撤销的跨境担保。 这将是该笔美元债券的第三次展期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。