广西金融投资集团拟发美元高级债券，预期评级Ba1（穆迪）

广西金融投资集团有限公司（Guangxi Financial Investment Group Co., Ltd.，穆迪：Ba1 Stable，简称“广西金投”）计划近期发行RegS、高级无抵押、美元计价债券，固定收益投资者会议1月10日起，在香港、新加坡召开。 建银国际、光银国际、工银亚洲、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，瑞穗证券、Natixis、广发证券、浦银国际、交银国际、中信建投国际、交通银行担任联席牵头经办人和联席簿记人，Cantor Fitzgerald (Hong Kong) Capital Markets Limited担任联席牵头经办人。 债券拟由广西金投直接发行，预期评级Ba1（穆迪）。 广西金投是经广西壮族自治区人民政府批准成立的国有独资金融投资企业，由自治区国资委全资持有；公司主要负责整合、管理地方国有金融资产，其控股/参股公司包括（但不限于）：北部湾财产保险股份有限公司、北部湾金融租赁有限公司、广西中小企业信用担保有限公司、广西再担保有限公司、南宁市金通小额贷款有限公司、广西金控资产管理有限公司、广西金融投资集团城建发展有限公司、广西中小企业创业投资有限公司、广西北部湾股权基金管理有限公司、广西金投互联网金融服务有限公司、广西金融拍卖有限公司、广西金控典当有限公司、广西区内农村金融机构（13家）等。 截至2016年底，广西金投合并总资产635亿人民币，资产负债率73.14%，EBITDA/利息支出为1.31倍。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。