更新2:武汉金控拟发3年期美元债券,电话会11月8日召开、最早11月9日定价
* 补充了可比债券。
11月8日消息,武汉金融控股(集团)有限公司(WUHAN FINANCIAL HOLDINGS (GROUP) CO., LTD.,“武汉金控”或“发行人”)拟发行Reg S only、无评级、3年期、美元计价、基准规模、高级票据。
发行人已委任中金公司、中信银行(国际)、兴证国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,并委任中国银行、中国光大银行香港分行、平证证券(香港)、浙商银行香港分行、中信里昂证券、招银国际、民银资本、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、丝路国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自11月8日起、面向亚洲和欧洲固收投资者召开系列电话会。
视市场情况而定,债券最早明日 (11月9日) 定价。
SereS的数据显示,武汉金控现有一笔4.42亿美元债券 WHFinancial 5.8 12/27/2021 即将到期。
承销团给出的可比名字是诸暨国资和成都空港城市发展集团:
- ZJAMC 3.2 10/18/2024 (担保人Ba1/-/-,债项无评级) 当前 bid 在 99.75 / 3.289%
- CDAero 2.8 09/24/2024 (发行人-/-/BB+,债项无评级) bid 在 100.00 / 2.799%
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