更新：海通恒信3年期美元债定价3%，规模1亿美元

* 补充了交易的更多细节条款。 海通恒信国际融资租赁股份有限公司（Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.，1905.HK，“海通恒信”）6月3日公告，公司5月28日私募定价一笔Reg S、规模1亿美元、3年期、固定利息、高级无抵押债券HTUnitrust 3 06/03/2024，发行价3% / 本金额的100%。 海通国际（B&D）、海通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信里昂证券、兴业银行香港分行、华侨银行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券是根据发行人的10亿美元有担保中票计划提取。 海通恒信是美元债券市场的regular发行人，不过大多以私募的形式发行。 条款概要如下： 发行人：HAITONG UT BRILLIANT LIMITED 担保人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司（Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.，1905.HK，“海通恒信”） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only Status: 固定利息、高级无抵押票据 规模：1亿美元 期限：3年 票面利率：3%，S/A，30/360 发行收益率/发行价：3% / 100 交割日：2021年6月3日（T+3） 到期日：2024年6月3日 首个付息日：2021年12月3日 募集资金用途：营运资金及一般公司用途 条款：港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、海通银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信里昂证券、兴业银行香港分行、华侨银行、申万宏源香港 B&D：海通国际 ISIN: XS2346141182 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。