熊猫绿能获招商局集团2.6亿美元融资，用于偿还1月25日到期的2.42亿美元债券

熊猫绿色能源集团有限公司（Panda Green Energy Group Limited，686.HK，“熊猫绿能”或“公司”）1月17日夜间公布，获公司之间接主要股东招商局集团（透过其子公司）提供的2.6亿美元融资，募集资金净额将用于即将到期的美元债券PandaGreen 8.25 01/25/2020（简称“2020年票据”）的再融资。 据公司披露，于2020年1月17日，熊猫绿能、认购人（China Merchants Union (BVI) Limited 及 Wealthy Marvel Enterprises Limited，各自为招商局集团之30%受控公司）及配售代理（招银国际）订立认购及配售协议，据此，熊猫绿能将向认购人发行新票据（Reg S、2022年到期、2.6亿美元、票息8%、有担保、优先票据），估计所得款项净额约为2.58亿美元，将用作偿还即将到期的2020年票据剩余本金额（未参与交换要约的部分）。 熊猫绿能于2019年12月16日针对3.5亿美元的2020年票据开始交换要约（交换为2022年到期、票息8%、优先票据），公司最终获得107,980,000美元有效提交并悉数接纳，2020年票据本金额因此将降至242,020,000美元。SereS的数据显示，2020年票据周五（1月17日）收盘在94.06（中间价，剩余期限8天）。 本次向招商局集团之子公司发行的2.6亿美元新票据包含投资者回售选择权，同“北京能源交易”挂钩（即京能集团透过其附属公司北京能源投资集团 (香港) 有限公司有条件认购熊猫绿能7,176,943,498股股份的交易）： 1）于北京能源交易完成时购回：倘北京能源交易于2020年7月22日 (首个票息付款日期) 或之前完成，则熊猫绿能须提出要约悉数购回新票据，购回价为本金额100.5%（加应计利息）； 2）于北京能源交易未完成时购回：倘北京能源交易并未于2020年7月22日或之前完成，则熊猫绿能须提出要约悉数购回新票据，购买价为本金额100%（加应计利息）； 3）有关熊猫绿能控制权变动之购回：发生新票据所载之控制权变动触发事件后不迟于30日，熊猫绿能须提出要约悉数购回新票据，购买价为本金额之101%（加应计利息）。 新票据将由熊猫绿能直接发行，附属公司担保人提供担保。 稍早前，熊猫绿能1月16日公告，与京能集团的购股协议的完成日再次延后至2020年2月18日，因为该交易需要额外时间取得政府批准。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。